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据路透社报道，知情人士透露，美国第一大有线电视运营商康卡斯特将斥资452亿美元，收购该国第二大有线电视运营商时代华纳有线，所有交易资金将以股票形式支付。
知情人士表示，康卡斯特已经同意以每股158.82美元的价格善意收购时代华纳有线，这一交易将于当地时间周四早间宣布。
倘若该交易成功，康卡斯特就将在一年多的时间内两度重塑美国传媒行业格局。该公司曾在2013年完成了对NBC环球总额170亿美元的收购。
据知情人士透露，按照交易提案，时代华纳有线的股东将在合并后的公司中获得约23%的股权。两家公司预计，这笔交易将于今年年底完成，但具体要取决于监管部门的审批。
知情人士称，康卡斯特与时代华纳有线的合并将节约15亿美元的运营资金，其中50%有望在第一年实现。
康卡斯特拥有约2200万订户，时代华纳有线约为1200万。作为该交易的一部分，康卡斯特计划放弃300万订户，因此合并后的公司大约拥有3100万订户，在美国的市场份额不到30%。
美国投资公司BTIG分析师里奇·格林菲尔的(Rich Greenfield)认为，虽然合并美国规模最大的两家有线电视运营商势必面临监管障碍，但放弃部分用户有助于该交易获批。“康卡斯特和时代华纳有线并不竞争，康卡斯特可以轻易放弃几百万订户。”他说。
康卡斯特和时代华纳有线发言人均拒绝发表评论。美国联邦通讯委员会和司法部也尚未对此置评。
知情人士表示，康卡斯特计划在该交易完成后将股票回购项目扩大到100亿美元。
规模较小的Charter Communications公司也在竞购时代华纳有线，本周甚至提名了一组新董事，希望取代时代华纳有线的整个董事会。Charter Communications上月给出的收购报价为每股132.50美元现金加股票，但却遭到对方拒绝
知情人士表示，康卡斯特与时代华纳有线的谈判大约开始于一年前，但直到最近几周才开始加速。在Charter Communications向时代华纳有线发出收购要约后，后者便对康卡斯特透露，他们更希望被康卡斯特收购。
Charter Communications发言人拒绝发表评论。
知情人士称，康卡斯特还曾与Charter Communications进行过谈判，有意瓜分时代华纳有线的市场，但最终决定放弃这种恶意收购。
康卡斯特希望通过占据纽约市场为广告业务创造协同效应，并抓住机会扩大其商业服务部门的触角。
“对康卡斯特来说，增加纽约和洛杉矶可以给广告业务带来更大潜力，再加上时代华纳有线的体育资产，使得这笔收购难以抗拒，更何况后者的负债率很低。”格林菲尔的说。
时代华纳有线在洛杉矶拥有两家地方性体育网络。
该交易对时代华纳有线CEO罗布·马库斯(Rob Marcus)而言可谓砰然一击，他今年1月1日刚刚执掌该公司帅印。监管文件显示，曾经担任并购律师的马库斯原本希望要价500亿美元。
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发表于 2014-2-14 21:56:33
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